Por Dónde Empezar
Revisamos tu sitio, tu CRM, cómo llegan y se reparten los leads y cómo se cierra la venta. Te entregamos una lista concreta y priorizada. No es una plantilla: es una revisión real de tu operación.
Qué Recibes
No es una excusa para venderte algo. Si el diagnóstico muestra que tu sistema está bien, eso es lo que va a decir el informe. Sin inventarte un problema.
Entregable de Ejemplo
Ejemplo ilustrativo. Tu auditoría produce los puntajes reales de tu empresa.
Cada puntaje se respalda con hallazgos específicos: severidad, evidencia y una corrección recomendada, ordenada por esfuerzo contra impacto.
El Método
La mayoría de las revisiones de CRM verifican si el software está bien configurado. Esta verifica si el negocio puede confiar en lo que sale de ahí. Cada proyecto revisa las mismas seis capas y en este orden, porque un problema en una capa temprana suele explicar casi todo lo que se ve roto más abajo.
Contactos, empresas, negocios, propiedades, duplicados, campos obligatorios y calidad general. Si los registros están mal, nada de lo que se construya encima puede estar bien.
Cómo se mueve el lead de verdad, desde el primer contacto hasta calificación, venta, onboarding y retención. No cómo dice el diagrama que se mueve. Incluye lo que pasa después de ganar el negocio, donde el contrato, el CRM y la factura deberían decir lo mismo.
Dónde la gente se apoya en hojas de cálculo, chat, correo, memoria o actualizaciones a mano. Cada atajo marca un lugar donde el sistema le falló a alguien.
Flujos, ruteo, avisos, seguimientos y creación de tareas, incluyendo la automatización que no debería existir. Quitar el flujo equivocado suele valer más que agregar uno nuevo.
Si la dirección puede confiar en el pipeline, la conversión y el ingreso lo suficiente para decidir sin revisar antes una hoja de cálculo.
Cómo usa el equipo el sistema de verdad, quién es dueño de qué, y si va a seguir limpio seis meses después de que nos vamos.
Haz la Cuenta
Aquí el que contesta primero casi siempre cierra. Son cuatro números que ya conoces, el cálculo corre con tus cifras y no con las nuestras, y abajo está la fórmula completa.
Al ojo está bien. Nada de esto se guarda ni se envía.
Llena los tres números de la izquierda y aquí aparece tu estimado.
Una sola fórmula, sin nada escondido:
clientes = leads × tasa de cierre costo de la demora = clientes × mejora × valor del cliente
La mejora se aplica a tu conversión de lead a cliente, según cuánto tarda hoy la primera respuesta:
| Tiempo actual de primera respuesta | Mejora aplicada |
|---|---|
| Menos de 5 minutos | 0% |
| Dentro de la primera hora | 8% |
| El mismo día hábil | 18% |
| 1 o 2 días | 28% |
| Más, o depende del día | 40% |
Esos topes están puestos a propósito. El estudio de Harvard Business Review sobre 1.25 millones de leads encontró que las empresas que contactaban dentro de la primera hora tenían cerca de siete veces más probabilidad de calificar el lead que las que esperaban una hora más, y más de sesenta veces más que las que esperaban un día o más. Aplicado al pie de la letra, ese estudio daría una cifra varias veces mayor que la de arriba.
No lo aplicamos al pie de la letra, por dos razones honestas. Calificar un lead no es lo mismo que cerrarlo, y ninguna empresa convierte todas las conversaciones que recupera. Por eso el modelo limita la mejora a 40% y ahí se detiene. Léelo como un piso que vale la pena revisar, no como una promesa.
Fuente: Oldroyd, McElheran y Elkington, "The Short Life of Online Sales Leads," Harvard Business Review, marzo de 2011.
El Proceso
Llamada inicial
30 min
Accesos otorgados
CRM, sitio, email
Auditoría en curso
trabajamos nosotros
Revisión de hallazgos
llamada en vivo
Informe y hoja de ruta
tuyos para siempre
Diriges una empresa de entre USD 500K y 20M al año, sin alguien dedicado a RevOps, y tienes la sensación de que se te están cayendo leads en algún lado pero no sabes exactamente dónde.
Estás recién arrancando y todavía no hay flujo de leads que revisar, o buscas una agencia que te lleve pauta, redes y SEO. Eso no lo hacemos, y te presentamos con quien sí.
Haz el diagnóstico gratis. Son seis preguntas y sales sabiendo cuál etapa es la que probablemente te está costando más, sin gastar un peso.
Precio Cerrado. Respuesta Clara.
Vas a poder decir, en una sola frase, dónde se te está yendo más plata y qué hacer al respecto.